Жители королевства Камелот частенько использовали магию в повседневной жизни. Но однажды это стало приносить больше зла, чем пользы. Тогда король издал закон, которые запрещает колдовать. Он уничтожил всех драконов, а колдунов изгнал. Когда казалось с магией было покончено в королевстве появился юный колдун Мерлин, о котором и написана эта история, и спас сына короля - Артура. С тех пор их судьбы переплелись...