Фильм снят по роману Кристофера Приста. Альфред и Роберт, два друга, работают вместе фокусникими-иллюзионистами. После очередных выступлений, внезапно умирает жена Роберта. Виновником сего происшествия, является Альфред, так как он неправильно исполнил номер. Их дружба рушиться в один момент, и они становятся злейшими врагами. И тут начинается целая война. Они идут на любые, даже самые ничтожные поступки, что бы сделать западню своему сопернику. У каждого из них свои секреты, по которым они выполняют тот или иной трюк. И тот, что сможет постичь секреты соперника, сможет стать лучшим. Они не брезгуют ничем, дабы достичь своей цели. Альфред даже решается на убийство своего соперника, тем самым, хочет устранить причину всех своих бед. Но у него это не получилось, так как у Роберта, как, оказалось, есть свой двойник.

Где-то в глубине Карпат расположена страна Трансильвания, где с наступлением темноты материализуются чудища из самых жутких ваших кошмаров. Туда с особой миссией направляется охотник Ван Хельсинг. Ему предстоит сразиться с неуязвимым и сверхсильным графом Дракулой. Неожиданно на помощь охотнику приходит молодая девушка, желающая освободить свой род от страшного проклятия, наложенного убитым вампиром.

Как и все пингвины мама и папа пингвиненка Мамбла выбрали друг друга с помощью песни. Однако сын у них родился абсолютно немузыкальный. Тем не менее обладающий своим талантом - он потрясающе танцует чечетку. Родители, видя что их сын не похож на других, очень переживают и надеются, что с возрастом это пристрастие к танцам пройдет. Но у Мамбла танец - это проявление радости, и даже признаваясь в любви своей возлюбленной он не может перестать танцевать...

Фильм, действия которого растягиваются на более чем тысячу лет. Молодой парень, жена которого смертельно больна, пытается найти дерево жизни, которое сможет спасти его жену. Действия фильма одновременно разворачиваются в будущем и прошлом, не теряя грани между выдумкой и реальностью.