Фильм рассказывает о событиях, произошедших после Гражданской войны в Испании. Идет 1944. Война практически закончилась и победа на стороне армии Франко под предводительством капитана Видаля. Но остались уцелевшие коммунисты и они скрываются в горах в надежде на спасение. Капитан армии пытается перекрыть все пути к спасению выживших повстанцев. Это очень жестокий человек. С легкостью идет на убийство человека, если у него закрадуться хоть какие-то подозрения даже если это просто местный житель.
В это же время капитан вызывает к себе супругу с ее дочерью от первого брака. Он терпеть не может падчерицу, но очень хочет своего сына и ради этого терпит ее. Блуждая по военному городку девочка случайно находит какой-то странный лабиринт. Хозяйничает внутри Фавн. Тот утверждает, что знает правду о ее происхождении и в действительности она принцесса и ее ждут домой. Но чтобы вернуться до наступления полнолуния она обязана пройти три страшных испытания...

Творец всего мира нашего - Бог - решил сделать второй "мировой потоп", он послал ангелов на земную цивилизацию, что бы очистить нашу планету. Но на сторону земного человечества перешел один из Ангелов, именуемый Михаилом. Только с этого помощью, можно избежать потерю жизни миллионов людей.