Фильм берёт свой начало в Бостоне, если быть подробней, в американском штате Массачусетс. Один из авторитетных криминальных авторитетов города Костелло, решил внедрить своего «засланного козачка» в полицию, что бы тот со временем, стал его информатором. Со стороны правоохранительных органов, идёт ответный ход: один полицейский начинает вливаться в наркотический бизнес города, что бы привернуть внимание Костелло. Шпионы начинают сливать информацию свои руководителям. Но так продолжаться долго не могло. Потерю ценной информации, было замечено и противоположные стороны начали искать в своих рядах предателя. Ведь на кону стоять серьёзные ставки. Много невинных людей могут пострадать во время разборок.