Четверо друзей во время отдыха на мексиканском побережье на пляже знакомятся с мужчиной. И он предлагает им совершить увлекательное путешествие к храму майя, путь к которому проходит через джунгли. Увлеченные рассказом соседа друзья соглашаются. И зря. После ссоры с местными жителями они оказываются загнанными в древние развалины, где поджидает свою добычу затаившееся Зло, чтобы поскорей расправиться с ней.

Молодой мужчина с детства обладает уникальным даром. Он может определить смесь ангела и дьявола, живущих на земле в людском обличье. Не справившись со своими виденьями он в юности пытается покончить собой, но неудачно. Вернувшись против собственной воли к жизни ему приходится выполнять особую миссию - патрулировать границу между адом и раем. Герою чужд героизм и все его проявления, он не ждет никакого признания, восхищения и даже просто благодарности, он просто хочет найти из создавшегося положения выход. со временем от такой удручающей жизни он начинает спиваться. Тем временем у сотрудницы полиции поканчивает собой сестра-близняшка. Все вроде бы так, но уж очень загодычны обстоятельства смерти. Девушка обращается за помощью к главному герою, расследование заводит их в подземелье Лос-Анджелеса, где как оказалось находится мир ангелов и демонов...

Могучие существа которых с древности называют вампирами, готовятся к групповому нападению на людей по время полнолуния. Они сильны, умны и проворны, ускользнуть от их острых клыков практически не возможно. Лишь день заставляет их скрываться в подземельях в ожидании очередной ночи.