В фильме речь идет о будущем времени. Законодательство Штатов поменяло тактику поимки преступников. Теперь преступников ловят еще до того как они преступают закон, заранее. Это происходит при помощи специальной системы. Три мутанта видят ближайшее будущее и предупреждают полицию. Вот вот Америка должна признать эту систему единственной. Но в этот самый момент один из самых лучших агентов полиции узнает что через несколько часов он должен убить совершенно незнакомого ему человека.

Для Боба жизнь перестала иметь смысл после того как он уже больше не мог исполнять кантри. Он был звездой а теперь у него алкогольная зависимость и никаких планов на будущее. Но он нужен молодому парню который влюблен в кантри и ему нужен достойный учитель который будет развивать его талант.

Получив свой дар от самого Дьявола иллюзионист Доктор Парнас ездит с представлениями по стране показывая фокусы и свой редкий дар, влиять на мысли людей. Такой дар достался ему ценой жизни родной дочери, которую он отдал взамен. Случайно познакомившись с молодым человеком Томом он помог парню но взамен попросил отправится через магическое зеркало в потусторонний мир и вернуть его дочь.