Фильм снят по роману Кристофера Приста. Альфред и Роберт, два друга, работают вместе фокусникими-иллюзионистами. После очередных выступлений, внезапно умирает жена Роберта. Виновником сего происшествия, является Альфред, так как он неправильно исполнил номер. Их дружба рушиться в один момент, и они становятся злейшими врагами. И тут начинается целая война. Они идут на любые, даже самые ничтожные поступки, что бы сделать западню своему сопернику. У каждого из них свои секреты, по которым они выполняют тот или иной трюк. И тот, что сможет постичь секреты соперника, сможет стать лучшим. Они не брезгуют ничем, дабы достичь своей цели. Альфред даже решается на убийство своего соперника, тем самым, хочет устранить причину всех своих бед. Но у него это не получилось, так как у Роберта, как, оказалось, есть свой двойник.

Слава Джона Диллиджера - знаменитого грабителя банков гремит по стране. Легенды о его вызывающих нападениях пронеслись среди бедняков и заставили ФБР отправить на его поимку своего лучшего агента Мелвиса Перриса с напарником Джеем Гувером. Никто и ничего не могли уничтожить банду Диллинджера, ему удавалось бежать из любой тюрьмы. Общество винило банки в начале Великой депрессии и восторгалось безумными поступками грабителя. Тем временем Гувер превращает Диллинджера в самого опасного преступника, а спасителем государства делает Первиса.