Фильм рассказывает о событиях, произошедших после Гражданской войны в Испании. Идет 1944. Война практически закончилась и победа на стороне армии Франко под предводительством капитана Видаля. Но остались уцелевшие коммунисты и они скрываются в горах в надежде на спасение. Капитан армии пытается перекрыть все пути к спасению выживших повстанцев. Это очень жестокий человек. С легкостью идет на убийство человека, если у него закрадуться хоть какие-то подозрения даже если это просто местный житель.
В это же время капитан вызывает к себе супругу с ее дочерью от первого брака. Он терпеть не может падчерицу, но очень хочет своего сына и ради этого терпит ее. Блуждая по военному городку девочка случайно находит какой-то странный лабиринт. Хозяйничает внутри Фавн. Тот утверждает, что знает правду о ее происхождении и в действительности она принцесса и ее ждут домой. Но чтобы вернуться до наступления полнолуния она обязана пройти три страшных испытания...

Это история итальянских артистов-иммигрантов и их взаимоотношений. Бенни едет в Буэнос-Айрес, чтобы найти старшего брата, некогда многообещающего автора...Но встретившись с ним после долгой разлуки, он с ужасом понимает- перед ним совсем не брат, а незнакомый человек!