Узнав, что одна из легенд блюза Вилли живет в богодельне, молодой талантливый гитарист, мечтающий о славе, устраивается туда поломойщиком. Он понимает, что стать известным ему может помочь какой-нибудь неопубликованный хит знаменитости. В свое время Вилли совершает опрометчивый поступок - договаривается с дьяволом и отдает ему свою душу. Отсюда и его бешеный успех. Теперь, спустя годы, он хочет успокоиться и решает отправиться вновь на тот злополучный перекресток. Молодой человек обещает ему помочь в обмен на песню. Так начинается их нелегкое и увлекательное путешествие