Молодой мужчина с детства обладает уникальным даром. Он может определить смесь ангела и дьявола, живущих на земле в людском обличье. Не справившись со своими виденьями он в юности пытается покончить собой, но неудачно. Вернувшись против собственной воли к жизни ему приходится выполнять особую миссию - патрулировать границу между адом и раем. Герою чужд героизм и все его проявления, он не ждет никакого признания, восхищения и даже просто благодарности, он просто хочет найти из создавшегося положения выход. со временем от такой удручающей жизни он начинает спиваться. Тем временем у сотрудницы полиции поканчивает собой сестра-близняшка. Все вроде бы так, но уж очень загодычны обстоятельства смерти. Девушка обращается за помощью к главному герою, расследование заводит их в подземелье Лос-Анджелеса, где как оказалось находится мир ангелов и демонов...